瑞银：予长和集团买入评级 目标价升至70港元

瑞银发布研究报告称，瑞银入评予集团（00001）“买入”评级，予长目标价由67.5港元上调至70港元。和集集团中期纯利同比升4%至191亿元，团买符合市场预期，升至中期每股派息0.84元（同比增5%），港元与每股盈利增长一致，瑞银入评预计英国铁塔交易将于8月完成。予长

展望今年下半年，和集该行表示，团买随着中国零售和欧洲电信受惠于趋势改善，升至预计长和基本盈利将改善，港元较低的瑞银入评现货油价可能是一个抵销因素，集团预计英国塔楼出售将取得21亿欧元收益，予长今年下半年出售的和集Northumbrian Water部分股权将获10亿港元。

此外，长和将继续在欧洲寻求市场整合机会，这仍然是电信业务最佳的价值创造战略，并表示将继续通过（01038）在基础设施领域寻求并购机会。该行认为凭借英国塔楼出售预期收益，集团或将进行股票回购，对股价有支持作用。

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