泰祥股份启动转板后首单收购 拟2.38亿布局新能源车零部件

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来源：长江商报

“北转创”第一股（301192.SZ）收购计划稳步进行中。亿布

2月17日晚间，局新泰祥股份发布公告称，车零拟使用不超过2亿元闲置资金进行现金管理，部件主要是泰祥通过理财实现公司现金的保值增值。

值得关注的股份购拟是，泰祥股份日前还披露了重大资产重组的启动最新进展。公告显示，转板公司拟以2.38亿元的后首作价，受让江苏宏马科技股份有限公司共计99.13%的股权，目前正全力协调并配合各中介机构推进中。

作为转板后的首次资本动作，泰祥股份此举备受市场关注。公司在近日回复深交所下发的问询函时表示，本次交易是快速实现公司在汽车轻量化及新能源领域布局的需要。作为湖北民营汽车零部件企业的代表，公司有望通过收购宏马科技打开市场，真正切入新能源汽车零部件领域，并快速实现在长三角产业集群内布局。

拟2.38亿收购资产

三年两次转板，泰祥股份的上市发展之路成为我国多层次资本市场互联互通的标志。

公开资料显示，泰祥股份1997年创立于“车城”十堰，主营业务为汽车发动机零部件的研发、制造与销售。2015年，公司在“新三板”挂牌，2020年成为全国首批在“新三板”精选层挂牌企业。

2021年，随着北交所的开市，泰祥股份平移至北交所成为首批上市公司之一。不到一年，2022年8月，公司成功登陆深交所创业板，成为北交所转板登陆创业板第一股。

不过转板至创业板上市后刚刚一个星期，泰祥股份便马不停蹄地开启了收购计划，并再次成为市场关注焦点。

根据公司公告，拟以支付现金的方式收购江苏宏马科技股份有限公司（简称“宏马科技”）不少于76.38%的股权。

最终，经过双方协商，最终确定宏马科技整体估值为2.4亿元，泰祥股份共收购宏马科技99.13%的股权，交易作价为2.38亿元。

泰祥股份表示，公司主要看中宏马科技具有丰富的产品结构和优质的客户资源，与公司之间具有良好的协同效应。

入局新能源汽车领域

作为国家级专精特新“小巨人”企业，泰祥股份目前主要产品发动机主轴承盖是发动机上的关键零件之一，但产品性质属于铸铁件，产业壁垒较高。

近年来，出于节能和环保的需要，轻量化已成为全球汽车行业发展的必然趋势，泰祥股份也一直在寻求向铝合金压铸行业延伸的外延式扩张机会。另外，公司也在寻找能快速切入新能源汽车行业的零部件产品及客户。

泰祥股份在回复深交所的问询时指出，基于对汽车行业新能源化发展趋势的认识，公司一直在积极开发新产品，但该产品至今仍未打开市场，公司也仍未真正进入新能源汽车零部件领域。

而宏马科技位于江苏太仓，目前已实现在新能源汽车零部件领域的布局，开发的相关产品已实现量产，且目前仍在持续获得其他客户的项目定点。因此收购宏马科技，公司可以快速切入铝合金压铸领域，还可以在长三角建立据点。

泰祥股份认为，本次交易能帮助公司快速实现在汽车零部件轻量化及新能源领域布局，以及在长三角产业集群内布局，是公司提升自身管理能力和优化区域布局的需要。尽管短期来看，公司需要承担整体盈利能力下滑的风险，但从长远来看，宏马科技的业务很好地契合了汽车轻量化和新能源化的发展趋势。因此本次交易有利于改变公司目前产品结构和客户结构较为单一的现状，有利于增强公司未来的可持续经营能力，符合公司长远发展战略。

事实上，近年来泰祥股份一直想适时进入新能源汽车零部件制造领域，拓展新的发展空间。而转板创业板，也是公司试图破局的重大决策之一。

根据泰祥股份的招股书，公司营收几乎全部来自发动机主轴承盖销售收入；从客户来看，营收也几近等同于公司对大众汽车及其参控股企业销售收入。因此，公司公开发行股票募集资金大部分都将应用于新技术和新产品的研发。

针对本次交易是否具有支付能力，泰祥股份表示，截至2022年9月30日，扣除募集资金余额2.03亿元后，公司自有资金约为2.16亿元，整体资金储备较为充足。同时，公司资产负债率仅为5.70%，尚无任何银行借款。而本次收购过程中，公司已向银行申请贷款1亿元，以缓解公司日常运营资金带来的压力。因此公司具备足够的支付能力来支付本次交易对价。

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