为了扩产，晶科能源要发行100亿可转债

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记者|马悦然

（688223.SH）抛出上市以来首笔可转债募资计划。发行

7月28日晚，转债晶科能源公告，为了扩产拟发行可转债募资不超100亿元，晶科用于四个项目建设和补充流动资金。发行

其中，转债年产11 GW高效电池生产线项目拟使用募资资金41亿元，为了扩产8 GW高自动化光伏组件生产线项目和上饶市晶科新倍增一期8 GW高自动化组件项目将分别投入7亿元和6亿元。晶科

年产5 GW组件及5 GW太阳能电池生产线项目投资总额达50.3亿元，发行将占用本次募集资金中的16亿元；剩余30亿元用于补充流动资金。

晶科能源为老牌太阳能光伏组件龙头，2010年在美纽交所上市。中国光伏行业协会数据显示，2016-2019年期间，晶科能源连续四年获得全球光伏组件出货量第一名。2020年，晶科能源被（601012.SH）超越，排名跌落至第二位。

去年，晶科能源位列全球组件企业第四。但今年一季度，该公司以8.03 GW的组件出货量，重返全球第一。

今年1月，晶科能源登陆上海证券交易所科创板，上市首日股价翻倍，挤入光伏千亿市值队列。

晶科能源IPO发行价格为5元/股，原计划拟募集资金60亿元。该公司最终实际募资净额达97.25亿元，超募倍数为1.62倍。

上市后，晶科能源加快了扩张步伐。

3月，晶科能源宣布投建24 GW高效光伏组件和10万吨光伏组件铝型材项目，以及规划投建30 GW单晶拉棒光伏产业项目，总投资额合计208亿元。

截至2021年底，晶科能源负债合计593.1亿元，负债率高达81.4%。

晶科能源在年报中表示，因融资渠道有限，导致其期末资产负债率高于同行业可比公司，且公司外部债务融资信用支持，需要实际控制人、晶科能源控股等提供担保。

上市后，晶科能源的资产负债率有所下降。截至今年3月末，该公司负债合计685.6亿元，资产总计923.9亿元，负债率降至74.21%。

今年一季报，晶科能源实现营业收入146.81亿元，同比增长86.42%；净利润4.01亿元，同比增长66.39%。

截至7月28日收盘，晶科能源上涨1.7%，报收17.3元/股，总市值1730亿元。

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